Pinnacle Data per società di consulenza finanziaria
Come funziona la licenza dei datiCosa apprezzano gli acquirenti
Onboarding, flussi di pianificazione, richieste di servizio
Sempre esclusi
Numeri di conto e dati finanziari personali
Perché società di consulenza finanziaria si rivolgono a noi
Le pressioni sono tipiche del vostro settore. Così come il nostro modo di rispondere.
Dati patrimoniali protetti
Numeri di conto e patrimoni protetti con cifratura, controlli di accesso e monitoraggio continuo.
Conformità SEC e FINRA
Controlli e prove mappati su Reg S-P, sulla safeguards rule e sul programma di sicurezza scritto della società.
Archiviazione e supervisione
Conservazione e supervisione di email e messaggi che soddisfano gli obblighi di tenuta dei registri e le verifiche.
Sempre disponibili
Piattaforme dei custodi, CRM e strumenti di pianificazione sempre online, perché i mercati non aspettano.
Abbiamo esperti per
Le piattaforme su cui lavorano società di consulenza finanziaria, installate, integrate, supportate e protette da Pinnacle.
Strumenti di lavoro e configurazione
Vi aiutiamo a scegliere, installare, integrare e proteggere gli strumenti di lavoro quotidiano per società di consulenza finanziaria, così il team ottiene risultati concreti senza rischi. Ecco alcune piattaforme che configuriamo.
Strumenti pensati per società di consulenza finanziaria
Tutti i nostri servizi gestiti e di sicurezza, configurati sulla realtà del vostro settore.
- Conformità SEC / FINRA Reg S-P
- Archivi clienti cifrati e ad accesso controllato
- Archiviazione e supervisione delle email
- Supporto a custodi, CRM e strumenti di pianificazione
- MFA e difesa dal phishing per ogni utente
- Backup e disaster recovery difendibili